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英国重大宣布!维持基准利率在5.25%不变

发布日期:2024-06-02 20:20    点击次数:69

  英国央行释放重磅信号。

  北京时间5月9日晚间,英国中央银行—英格兰银行宣布,继续把基准利率维持在5.25%的水平不变,符合市场预期。英国央行行长贝利表示,对降息持乐观态度,在未来几个月内,通胀率将接近2%的目标,可能需要超过目前市场定价的降息幅度。受此影响,交易员上调英国央行降息押注,预计今年6月首次启动降息,英国富时100指数短线拉升,盘中创出历史新高。

  值得注意的是,瑞典已经率先打响了欧美央行降息“第二枪”。当地时间5月8日,瑞典央行宣布,将基准利率从4.00%下调至3.750%,成为继瑞士央行之后第二家采取宽松政策的发达国家央行。

  当前,市场关注的焦点是欧洲央行的态度。由于欧洲经济面临复苏乏力的挑战,外界普遍预期,欧央行将在今年6月6日的议息会议上宣布下调利率。

  英国宣布

  北京时间5月9日晚间,英国中央银行—英格兰银行宣布,继续把基准利率维持在5.25%的水平不变,符合市场预期。

  英国央行表示,7名委员投票支持维持利率不变,没有成员投票支持加息,2人投票支持降息,3月时投票时仅有一人支持降息。其中,副行长Dave Ramsden 与货币政策委员Swati Dhingra呼吁立即下调基准利率。

  回顾此前,2023年8月,英国央行将基准利率从5%上调至5.25%,为2021年12月以来连续第14次加息。此后,英国央行一直将基准利率保持在这一水平。

  当地时间5月9日,英国央行行长贝利表示,对降息持乐观态度,事情正在朝着正确的方向发展,通胀持续所构成的风险正在消退。在未来几个月内,通胀率将接近2%的目标,需要看到更多证据证明在降息前通胀将保持低位。

  贝利还表示,可能需要超过目前市场定价的降息幅度。

  同时,英国央行下调通胀预期,预计2024年第二季度通胀目标为2%,预计2026年第二季度通胀率为1.9%,2027年第二季度为1.6%。

  受此影响,交易员上调英国央行降息押注,预计今年6月首次启动降息,在英国大选之前。

  英国央行宣布后,英镑兑美元短线一度跌超30点,随后跌幅收窄,现报1.2484;英国10年期国债收益率短线下跌,英国富时100指数短线拉升,盘中刷新历史最高记录,现涨0.26%。

  但英国央行警告称,美欧需求差异增大可能导致货币政策分歧,对外汇产生影响。

  分析师评英国央行利率决议称,交易员略微增加了对英国央行降息的押注,尽管不是很大。目前市场已经消化了8月份25个基点的降息,这意味着交易员已经完全消化了即将到来的首次降息。

  降息“第二枪”打响

  随着欧洲各国通胀回落,瑞典央行八年来首度降息,成为瑞士央行之后第二家采取宽松政策的发达国家央行,市场普遍认为,欧洲央行也将在6月启动降息。

  当地时间5月8日,瑞典央行宣布,将基准利率从4.00%下调至3.750%,成为继瑞士央行之后第二家采取宽松政策的发达国家央行。

  瑞典在声明中表示,货币政策和供应冲击减弱导致通胀下降,目前已接近2%目标。瑞典央行同时表示,如果通胀进一步下降,预计下半年政策利率将再下调两次。

  据瑞典中央统计局数据显示,固定利率消费者价格指数(CPIF)显示,3月通胀为2.2%,剔除能源价格的通胀为2.9%,均低于瑞典央行的最新预测。

  与此同时,瑞典的经济传来警报,增长已连续四个季度收缩,失业率呈上升趋势。

  另外,瑞典房价也正在快速下跌速度。截至2023年底,美国和欧盟的房价比2021年底分别上涨11.5%、3.8%,但瑞典房价却下跌了6.5%。

  值得注意的是,今年3月,瑞士央行打响降息“第一枪”,意外降息25个基点,通胀稳步降温和瑞郎汇率相对稳健为瑞士央行降息提供了支撑。

  高盛分析师Cosimo Codacci-Pisanelli曾分析指出,回顾全球过去9次降息周期,8次由美联储主导,欧洲地区央行在通常会选择跟随美联储的脚步。

  但此次欧洲的情况有所不同,长期高利率使得各国经济前景更为疲软,欧洲各国有理由相信通胀已经得到控制,如果他们继续选择等待美联储,或许会使经济增速进一步承压。

  欧洲政策制定者们已经纷纷喊出了新口号:“依赖数据,而不是依赖美联储 ”。

  欧洲央行也将动手?

  与瑞典类似,欧元区的经济也面临复苏乏力的挑战。

  作为欧元区最大经济体,德国制造业继续低迷。最新公布的数据显示,3月份德国工业产出环比0.4%,同比下降3.3%,维持回落趋势。

  同时,德国工业订单指数也跌至2013年以来的最低水平(不考虑疫情期间特殊情况)。

  市场认为,欧洲火车头经济疲软可能会使欧洲央行更接近降息。

  事实上,外界普遍预期欧央行将在今年6月6日的议息会议上宣布下调利率。

  从通胀方面来看,欧元区4月整体通胀稳定在2.4%,核心通货膨胀率(不包括能源和食品价格)从2.9%降至2.7%。欧洲央行行长拉加德曾明确表示,除非发生重大意外,否则欧洲央行将很快降息。

  凯投宏观首席欧洲经济学家肯宁汉姆(Andrew Kenningham)在最新报告中写道,种种迹象表明,欧洲央行在美联储之前开始降息没有问题。

  当地时间5月8日,欧央行管委、比利时央行行长温施(Pierre Wunsch)表示,欧洲央行今年可以降息,但需要重新思考如何预测通胀并根据这些预测制定政策。

  丹斯克银行认为,对于发达经济体而言,降息周期的开启初期将是缓慢的。理论上,欧洲央行可以在美联储之前行动,但能在美联储开始之前进行多次降息的可能性不大,因为货币市场的敏感性将成为潜在问题。

  欧洲央行内部对于与美联储利率差距的容忍度存在分歧。

  法国央行行长弗朗索瓦·维尔罗伊此前表示,预计6月之后将“以务实的步伐”降息。但奥地利央行行长罗伯特·霍尔茨曼则警告称很难和美联储保持过大的利差。

  自年初以来,欧元兑美元已下跌3%,只略高于1.07美元,市场担忧,一旦欧洲央行先于美联储降息,欧元将进一步贬值。



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